Häufig gestellte Fragen

Wir bieten Vermögensverwaltung, Finanz- und Nachlassplanung, nachhaltige Investment-Lösungen sowie individuelle Anlagestrategien an, die auf Ihre finanziellen Ziele und Risikopräferenzen abgestimmt sind.

Die Kontoeröffnung erfolgt online über unser sicheres Portal. Nach Abschluss der Identifikation und Unterzeichnung der erforderlichen Dokumente erhalten Sie Zugang zu Ihrem persönlichen Dashboard.

Unsere Gebührenstruktur basiert auf dem verwalteten Vermögen und ist transparent aufgeschlüsselt. Es fallen keine versteckten Kosten an; alle Leistungen werden detailliert in Ihrem Vertrag aufgeführt.

Wir setzen auf Diversifikation und regelmäßige Risikoanalysen, um Ihr Portfolio breit aufzustellen. Zusätzlich nutzen wir etablierte Verwahrstellen in der Schweiz zur Sicherung Ihrer Vermögenswerte.

Unsere Strategien reichen von konservativen Portfolioausrichtungen mit Kapitalerhalt bis zu ausgewogenen Mischstrategien. Jeder Ansatz wird individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.

Sie erhalten regelmässige Berichte per E-Mail und haben zudem Zugang zu unserem Online-Portal. Unsere Berater stehen Ihnen telefonisch oder persönlich in Bern zur Verfügung.

Ja, Anpassungen sind jederzeit möglich. Teilen Sie uns Ihre neuen Ziele oder veränderte Lebensumstände mit, damit wir Ihr Portfolio entsprechend neu ausrichten.

Wir verwenden Branchenbenchmarks und spezifische Performance-Kennzahlen, um die Entwicklung Ihres Portfolios transparent darzustellen und vergleichen sie regelmässig.

Unser Büro befindet sich am Bundesplatz 1, 3003 Bern, Schweiz. Sie erreichen uns telefonisch unter +41764879314 oder per E-Mail über das Kontaktformular auf unserer Webseite.